Aufträge verwalten

Alle Vorgänge suchen, filtern, den Detailstatus einsehen und Zuweisungen bearbeiten.

Auftragsliste

Unter Aufträge sehen Sie alle Vorgänge Ihres Mandanten. Die Liste ist sortier- und filterbar:

Suche -- Freitextsuche über Titel, Beschreibung und Adresse
Status -- Filtern nach Bearbeitungsstand
Kategorie -- Filtern nach Art der Aufgabe
Priorität -- Filtern nach Dringlichkeit
Sortierung -- Nach Datum, Priorität oder Status sortieren

Auftragsdetail

Klicken Sie auf einen Vorgang, um die Detailansicht zu öffnen. Dort finden Sie:

Informationen

Titel und Beschreibung
Kategorie, Status, Priorität
Standort auf der Karte
Erstellt von und Erstelldatum

Fotos

Alle hochgeladenen Fotos werden in einer Galerie angezeigt. Klicken Sie auf ein Foto für die Vollansicht. Nachher-Bilder sind mit einem grünen Badge markiert.

Zuweisung bearbeiten

Im Bereich "Zuständigkeit" und "Ausführung"können Sie die Zuweisung ändern. Klicken Sie auf den Bearbeitungs-Button (Stift-Icon):

Es öffnet sich ein durchsuchbares Auswahlfeld
Tippen Sie, um Gruppen und Personen in Echtzeit zu filtern
Wählen Sie die neue Zuweisung und klicken Sie "Speichern"

Status ändern

Je nach aktuellem Status stehen verschiedene Übergänge zur Verfügung:

Aktueller Status	Mögliche Übergänge
Neu	Geprüft
Geprüft	Beauftragt, Zurückgegeben
Beauftragt	In Arbeit, Zurückgegeben
In Arbeit	Erledigt
Erledigt	Abgenommen, Zurückgegeben
Abgenommen	Geschlossen

Verlauf

Der Verlauf zeigt alle Änderungen am Vorgang: Statuswechsel, Zuweisungen, Kommentare und Rückfragen. So ist jederzeit nachvollziehbar, wer was wann getan hat.

Kommentare

Im Kommentarbereich können Sie Rückfragen stellen und beantworten -- direkt im Vorgang, ohne E-Mail oder Messenger.